Cliente com cadastro numa planilha, processo em outra pasta e conversa só no celular obriga a equipe a procurar a mesma informação várias vezes. O vídeo mostra a área de clientes reunindo esse contexto num único registro.
Cadastrar pessoa física e pessoa jurídica
A área de clientes aceita os dois cadastros. O escritório não precisa separar “pessoa” e “empresa” em ferramentas diferentes para achar o responsável pelo caso.
Encontrar quem já está na base
A pesquisa localiza o cliente por nome, CPF, CNPJ ou telefone. Quem atende não depende de lembrar em qual pasta o nome foi salvo.
O que a ficha passa a reunir
Aberta a ficha, o vídeo percorre o que fica ligado àquele cliente:
- Dados cadastrais e endereços, com atualização no próprio registro
- Processos vinculados
- Documentos enviados e documentos gerados a partir de modelos
- Histórico de atividades
- Valores recebidos e pendentes
- Conversa iniciada pelo WhatsApp
O critério de honorários e parcelas, fora desta ficha, está em gestão financeira para escritório pequeno. Os arquivos do escritório, em documentos jurídicos.
Link temporário do portal
Da ficha dá para gerar um link temporário do portal do cliente. Esse acesso não abre o painel interno: o portal do cliente mostra só o que o escritório autorizar.
Perguntas frequentes
Dá para cadastrar pessoa física e pessoa jurídica?
Sim. A área de clientes cobre o cadastro dos dois tipos.
Como encontrar um cliente que já está no escritório?
A pesquisa localiza por nome, CPF, CNPJ ou telefone.
O que a ficha do cliente reúne?
Dados cadastrais e endereços, processos vinculados, documentos enviados ou gerados por modelos, histórico de atividades, valores recebidos e pendentes, conversa pelo WhatsApp e um link temporário do portal.
O cliente entra no sistema interno por esse link?
Não. O vídeo mostra a geração de um link temporário para o portal do cliente. O portal expõe só o que o escritório autorizar, não o painel interno.
Próximo passo
O caminho até essa ficha, quando a pessoa ainda é oportunidade, está em CRM jurídico: do lead ao cliente e em como organizar leads de advocacia que chegam pelo WhatsApp. Para usar no escritório, teste grátis por 7 dias.