O lead de advocacia que chega pelo WhatsApp some quando a conversa fica só no celular. O vídeo mostra o caminho oposto: o contato entra no painel, o card carrega o contexto e a equipe move a oportunidade até o contrato.
O contato vira lead na primeira mensagem
Com a integração do WhatsApp conectada, um contato novo pode ser identificado e cadastrado como lead no momento em que chama o escritório. Nome e número ficam registrados. O card aparece na etapa inicial do funil, pronto para ser atendido.
Isso reduz o trabalho de copiar o número na mão e evita que a oportunidade fique perdida entre conversas diferentes.
O WhatsApp para advogados é o canal. O CRM jurídico é onde a oportunidade passa a ter etapa.
O que o card precisa mostrar
No painel, os leads ficam organizados em etapas. Dá para ver quais contatos são novos, quais já estão em atendimento, quais resultaram em contrato fechado e quais foram encerrados como perdidos.
Cada card reúne o que a condução do atendimento pede:
- Nome
- Telefone
- Origem do contato
- Nível de urgência
- Responsável
A conversa do WhatsApp pode ser iniciada direto pelo card. O atendimento continua no mesmo lugar em que o funil está.
Quando cadastrar o lead na mão
Nem toda oportunidade nasce da integração. Em novo lead, o cadastro manual aceita as informações que você já tem:
- Nome, telefone e e-mail
- Área do direito
- Nível de urgência
- Origem do contato
- Valor estimado da causa
- Observações do atendimento
Ao concluir, o card entra na coluna inicial, no mesmo painel dos leads que chegaram pelo WhatsApp.
Mover o card conforme a conversa avança
O acompanhamento é visual: basta arrastar o card entre as etapas. No exemplo do vídeo, ao iniciar a conversa o lead sai de novo e vai para em atendimento. A equipe passa a ver em qual etapa está cada oportunidade.
Converter em cliente e abrir o contrato
Quando o atendimento resulta na contratação, o lead pode ser convertido em cliente já com o início do cadastro do contrato. Se o contrato ainda não for necessário, dá para cadastrar somente o cliente.
Depois da conversão, o card pode ir para a etapa de contrato fechado. O histórico comercial do escritório permanece no painel.
Lista, relatório e mensagem no mesmo lugar
Além do kanban, o módulo oferece visualização em lista, relatório de CRM e ferramentas de comunicação pelo WhatsApp. O acompanhamento vai do primeiro contato ao fechamento.
Perguntas frequentes
O contato do WhatsApp vira lead sozinho?
Quando a integração está conectada, sim. O sistema identifica o novo contato, registra nome e número e coloca o lead na etapa inicial do funil.
Dá para cadastrar um lead que não veio do WhatsApp?
Sim. Em novo lead é possível informar nome, telefone, e-mail, área do direito, urgência, origem, valor estimado da causa e observações. O card entra na coluna inicial.
O que o painel mostra sobre cada oportunidade?
Os leads ficam em etapas. O vídeo mostra contatos novos, em atendimento, contrato fechado e encerrados como perdidos. O card reúne nome, telefone, origem, urgência e responsável, e a conversa pode ser aberta por ele.
O que acontece quando o escritório é contratado?
O lead pode ser convertido em cliente, com opção de iniciar o cadastro do contrato ou cadastrar só o cliente. Depois, o card pode ir para a etapa de contrato fechado.
Próximo passo
O enquadramento do atendimento, sem o passo a passo do funil, está em como estruturar o atendimento jurídico pelo WhatsApp. A lógica do funil até a conversão está em CRM jurídico: do lead ao cliente. Para usar no escritório, teste grátis por 7 dias.