Lead jurídico não falta. O que falta é continuidade: a conversa esfria no WhatsApp e ninguém sabe qual era a próxima ação.
O funil mínimo que funciona
- Entrada (indicação, site, WhatsApp, redes)
- Qualificação (área, urgência, encaixa no escritório?)
- Atendimento consultivo
- Proposta / honorários
- Conversão em cliente
- Abertura de processo ou serviço
Se o CRM não mostra em qual etapa está cada oportunidade, ele é só uma lista.
Regra de ouro: toda lead tem próxima ação
Sem próxima ação e data, o card é decorativo. Exemplos:
- Retornar amanhã às 10h
- Pedir documentos até sexta
- Enviar proposta
- Agendar reunião
Histórico é ativo, não detalhe
Anote origem, o que foi combinado e o que o lead pediu. Quando outra pessoa da equipe assumir, o contexto precisa estar no sistema — não na memória de quem atendeu primeiro.
Conversão limpa
Ao fechar:
- Converta lead em cliente
- Preserve o histórico
- Crie contrato/honorários
- Abra o processo ou a pasta do serviço
Retrabalho de cadastro no momento da conversão é atrito desnecessário.
Métricas simples (sem vanidade)
- Leads novos na semana
- Leads sem próxima ação
- Tempo médio até primeiro retorno
- Taxa de conversão por origem
No GestorAdv
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